Луис вместе с сыном погружается в путешествие по Марокко, следуя за призрачными следами дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой вечеринке в пустыне, что поглотила её без остатка. Постепенно их путь устремляется на юг, где пески становятся всё безлюднее, а границы между реальностью и мифом истончаются.
Слухи о последнем полумифическом рейве на границе с Мавританией обрастают новыми подробностями. Местные шепчут о танцующих тенях среди дюн и музыке, разносящейся из ниоткуда. Отец с сыном понимают, что именно в этом загадочном месте могут скрываться ответы, ради которых они готовы броситься в самую неизвестность.
