Допрос в полицейском участке проходит в напряженной атмосфере. Мужчина в инвалидной коляске, задержанный с целой стаей собак в своем фургоне, спокойно рассказывает психиатру-криминалисту о своем детстве. Он вспоминает, как отец в наказание запирал его в клетку с псами, что привело к формированию особой связи с животными. По его словам, собаки научились понимать его с полуслова и беспрекословно выполняли любые команды.
При обыске его жилища были обнаружены несколько тел, что придает его рассказу зловещий оттенок. Мужчина объясняет, что его уникальная способность управлять собаками стала результатом тех детских травм. Психиатр внимательно слушает, пытаясь понять, где заканчивается правда и начинается болезненная фантазия, порожденная годами жестокого обращения и изоляции.